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三大阵营巨头相继布局智能家居,行业互联互通阶段进一步深化发展

中国智能家居市场从以单品为核心的智能家居阶段发展至以场景为核心的互联互通阶段;未来人工智能技术升级有望推动中国智能家居行业进入全面智能阶段

三大阵营巨头相继布局智能家居,行业互联互通阶段进一步深化发展

2020年12月,华为于广东东莞召开华为全屋智能及智慧屏新品发布会,正式发布华为ALL IN ONE全屋智能解决方案。该全屋智能解决方案具有高集成、模块化、智能化和可扩展性的特点,并运用华为首创的中频段带电力线载波通信技术PLC-IoT。在传输速度、距离、可靠性等方面,PLC-IoT已超过了Zigbee。同时,华为全屋智能主机开通了鸿蒙1万+API,打造了超过10万家庭场景,进一步推动智能家居行业从 “数字家庭”向“智慧家庭”,从单品、单系统智能向全屋一体化智能的创新演进,为消费者带来全场景、智慧化、可成长的高品质生活体验。

  中国智能家居市场从以单品为核心的智能家居阶段发展至以场景为核心的互联互通阶段;未来人工智能技术升级有望推动中国智能家居行业进入全面智能阶段

  智能家居是以住宅为平台,将线路综合布置、网络通讯技术、家电自动化、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合,从而形成高效化、智能化的住宅设备集成管理系统,以提升家居环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。相较于传统家居产品,智能家居通过数据交互及远程控制等功能将家居产品从被动静止型演变至主动智能型。

  从发展阶段的角度观测,中国智能家居行业逐步从围绕着单品控制为核心的智能单品阶段,发展至以场景多元化及空间智能化为目标的互联互通初级阶段。未来,中国智能家居行业有望凭借人工智能、物联网及云计算等技术发展和应用领域拓宽,进一步迈向互联互通的成熟阶段,甚至进入主动洞察客户需求及自发提供相应服务的全面智能阶段。

  三大阵营巨头相继布局智能家居,行业互联互通阶段进一步深化发展

  物联网、人工智能技术升级推动智能家居市场持续扩容

  2015至2019年, 云计算、物联网及无线通讯技术持续迭代,驱动智能家居市场大规模扩容,实现行业进一步向产业化、规模化生产发展。远期来看,中国智能家居市场预计将从2020年3,558.17亿元增长到2025年的4,801.2亿元,年复合增长率达6.2%,其中智能家电市场占比最大,2025年的市场规模高达3,892.5亿元。

  三大阵营巨头相继布局智能家居,行业互联互通阶段进一步深化发展

  智能家居云边协同技术将有效拓宽智能家居应用场景,实现智能家居场景多元化及空间智能化

  在智能家居领域中,智能家居云边协同为基于虚拟化技术的云服务基础设施,以智能家居设备为载体,利用边缘计算设备将智能家居单品组成家庭局域网,并与互联网连接,实现家居数据云端交互,从而实现电器控制、安全保护等功能。未来智能家居云边协同技术将有效拓宽智能家居应用场景,实现智能家居场景多元化及空间智能化。截至2020年,各家智能家居及互联网巨头现已持续布局云边平台,未来云边协同应用将会成为行业趋势。

  三大阵营巨头相继布局智能家居,行业互联互通阶段进一步深化发展

  语音交互、表情识别及手势识别等无接触交互将有望成为智能行业交互方式主流趋势

  伴随着物联网、人工智能、云计算等技术多元应用场景渗透及中国国民消费结构的转型升级,中国智能家居市场持续扩容,逐步进入规模发展阶段,其市场规模从2015年403.4亿元上涨至2019年的1,520亿元,年复合增长率达39.3%。同时,智能家居行业终端交互方式呈现出多样化趋势,涉及语音识别、物体与场景识别、光学技术识别、视频对象提取等人工智能技术。从2019年智能家居行业交互方式的偏好程度层面分析,面板控制、语音交互、APP控制为智能家居最热门三种交互方式。2020年疫情爆发,导致智能家居用户对智能面板交互偏好程度下降,而语音交互、表情识别及手势识别等无接触交互将有望成为智能行业交互方式主流趋势。

  三大阵营巨头相继布局智能家居,行业互联互通阶段进一步深化发展

  智能家居三大阵营巨头割据,呈现平台化、生态化发展,从而形成智能家居巨头之争

  伴随着中国智能家居行业逐步从智能单品阶段步入全屋互联互通阶段,BAT传统互联网巨头、小米等非传统互联网手机企业及传统家电企业相继布局智能家居行业。整体智能家居行业竞争程度较高,但同时存在企业间合作契机,各类型企业均发展机会,整体格局暂不明朗。

  得益于技术优势及资金优势,智能家居行业内大型企业整体呈现平台化、生态化发展,从而形成智能家居巨头之争。根据企业属性差异,智能家居行业生态化巨头主要可分为两大阵营:互联网巨头企业、传统家电巨头企业。在智能家居细分赛道上,欧博瑞、海康威视等细分龙头在智能家居解决方案、智能安防等细分领域上具备显著头部优势。

  三大阵营巨头相继布局智能家居,行业互联互通阶段进一步深化发展

  智能家居通讯协议难以实现统一、上游供应链本土化水平低、下游生态链完善程度不足、智能家居AI技术智能化水平较低等问题阻碍智能家居产品大规模普及

  2020年后,中国智能家居行业逐步步入全屋互联互通初级阶段。但智能家居行业内通讯协议难以实现统一,同时各品牌智能产品相对独立,从而阻碍智能家全屋互联发展进程。此外,智能家居上游供应链本土化水平低、下游生态链完善程度不足,智能家居AI技术智能化水平较低等问题,阻碍智能家居产品普及智能家居行业整体发展。

  三大阵营巨头相继布局智能家居,行业互联互通阶段进一步深化发展

  深度见解:智能家居行业三大阵营巨头割据,但中小智能家居企业仍具有发展前景

  2016年后以海尔、美的为代表的传统家电巨头、BAT为代表的互联网巨头及小米为代表的新兴智能家居及手机行业巨头相继布局智能家行业,凭借其产业链优势、渠道优势及技术优势,率先抢占智能家居市场并发展及延伸其智能家居生态圈。

  从整体市场格局角度观测,以海尔、美的为代表的传统家电企业深耕家电行业多年,占据绝对产业制造及渠道优势,打造智能全品类、多场景生态模式。小米为代表的新兴智能家居及手机厂商兼具软硬件优势,通过直接注资初创企业或向其提供供应渠道、品质把控、销售渠道、物联网及AI开放平台等方式与初创企业合作,从而扩张其产业链并打造行业生态。而BAT等互联网巨头相继布局智能家居物联网、AI、云边平台,无意干涉平台企业赋能。三大智能家居阵营巨头企业率先占据智能家居市场。对智能家居中小企业而言,智能家居市场仍存在大量机会:

  首先,短期而言,由于智能家居行业定义宽泛,产品多元化,产业链环节分散化,智能家居巨头企业难以实现 “全产品”、“全场景”、“全产业链”布局,中小企业可从产品端及产业链端环节细分赛道挖掘价值。

  其次,在智能家居制造型企业方面,把握智能制造转型机遇,实现智能家居产品品质提升及智能家居产业链自动化、数字化及网络化发展。

  此外,智能家居中小企业可与同行业企业合作,在细分赛道孵化自身平台及生态,实现技术、渠道、信息资源及智能化设备共享,从而实现企业自身快速成长,同时促进细分赛道行业持续扩容。

  本文援引于报告《2021年中国智能家居行业概览:产业链与趋势观察》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。如需阅读完整版报告,请前往头豹官网。