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2020年度盘点 | 格力美的海尔业绩高增长不再,向智能化、全球化转型

今年以来,受疫情影响,线下渠道难以为继,家电行业整体发展受阻。家电三巨头海尔、美的、格力今年前三季度营收的高增长不再。财报显示,除海尔前三季度营收微增2.8%以外,美的、格力的营收均出现不同程度的下滑。

2020年度盘点 | 格力美的海尔业绩高增长不再,向智能化、全球化转型

今年以来,受疫情影响,线下渠道难以为继,家电行业整体发展受阻。家电三巨头海尔、美的、格力今年前三季度营收的高增长不再。财报显示,除海尔前三季度营收微增2.8%以外,美的、格力的营收均出现不同程度的下滑。

从发展趋势来看,传统家电行业遇天花板,各家电企业均向智能化转型。与此同时,疫情致使海外市场对家电需求的扩张,国内家电迎来出海浪潮,海尔、美的、格力等纷纷布局全球化市场。

行业分析师宋子表示,究其根本,公司的产品竞争力仍为决定因素。疫情总会结束,在这段时间的窗口期,需求会上升,但决定公司出海能力的关键,还是公司产品力能否持续提升。

疫情冲击下,家电三巨头业绩高增长不再

国家统计局数据显示,今年前十个月中国家电市场全品类零售额规模5431亿元,同比下滑14.8%。其中,第一季度家电市场零售额降幅最大,6月出现回升转正,10月微跌0.8%。

具体到家电企业来看,三巨头海尔、美的、格力今年前三季度营收的高增长不再。除海尔前三季度营收微增2.8%以外,美的、格力营收均出现不同程度的下滑。

最新财报显示,美的今年前三季度营收2177.5亿元,同比下滑1.8%,归母净利润220.2亿元,同比微增3.3%;其中,第三季度营收780.3亿元,同比增长15.7%,归母净利润80.9亿元,同比增长32%。

对于三季度营收增长的原因,美的表示,一方面得益于国内家电市场在疫情中迅速,其主营家电业务营收623亿元,同比增长20.2%;另一方面,归功于海外市场发展,三季度单季营收235亿元,同比增长18%。

相比之下,海尔今年前三季度营收1544.1亿元,同比增长2.8%,归母净利润63亿元,同比下滑17.2%;其中,第三季度营收586.8亿元,同比增长16.9%,归母净利润35.2亿元,同比增长37.8%。

受疫情冲击,海尔上半年业绩下滑严重,不过由于高端品牌卡萨帝继续扩大影响,其第三季度整体营收实现增长,同时,海尔在冰箱、洗衣机等市场中业绩呈增长趋势。

反观另一家电巨头格力,其今年前三季度的营收为1274.7亿元,同比下滑18.6%,归母净利润137亿元,同比下滑38.1%;其中,第三季度营收568.7亿元,同比下滑2.5%,归母净利润73.4亿元,同比下滑12.3%。

分析人士指出,格力产品结构较单一、线上化布局稍晚,致使其业绩受疫情影响较大。不过今年以来,格力在直播方面取得了较为可观的成绩。

奥维云网认为,疫情导致了家电企业难以持续前几年的业绩高速增长。线下销售渠道的阻塞,使传统家电代理商、渠道商需重新审视线上营销的价值,寻找更多销售渠道。家电企业的困境,极有可能倒逼传统经销商加速转型,加快布局新零售,寻求新的增长点。

传统家电迎天花板,海尔美的格力均向智能化转型

近年来,随着用户对家电产品需求的变化,家电产品结构也随之转型升级。同时,传统家电行业迎来天花板,各家电企业纷纷向智能化转型。

在政策方面,2019年政府工作报告提出,要促进“互联网+”和新兴产业的发展,人工智能、物联网和5G等发展都为智能家居的未来奠定了强有力基础。

《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》显示,今年,中国智能家居进入AIoT赋能期,全面革新智能家居产品形态。从市场规模来看,2019年智能家居市场规模达到1530亿元左右,2020年将达到1820亿元。

因此,智能家居成为家电头部企业争相抢滩布局的领域。7月,海尔智家与海尔电器发布联合公告称,海尔智家拟通过发行H股加现金的方式私有化海尔电器;12月,海尔智家H股正式在香港联交所主板上市。改名“智家”的海尔,将全面入局物联网,进军智能家居时代。

与此同时,美的集团也发布公告表示,计划分拆子公司美智光电至创业板上市。多位业内人士指出,美智光电业务范围与集团近几年在智能家居方面的布局不谋而合,是美的“全面数字化、全面智能化”战略实施的举措之一。

另一方面,格力通过推出首款5G手机作为出发点,将手机作为人机交互和智能家居的控制中心。业内人士表示,格力此番是为了能够将智能家居与以手机为代表的终端连接起来,未来,掌握智能家居的入口才有可能带动变革。

目前,智能家居市场快速发展,除家电三巨头持续布局以外,该市场还面临着互联网企业、手机厂商等各方面的加码。《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示,今年前三季度,从厂商份额看,小米智能家居出货量位居第一,美的、海尔分列第二、三位。

智能制造行业分析专家杨波表示,美的、海尔与小米的模式不同,从大型家电入手切入智能家居产品相对容易,这也是传统家电企业可以占据榜单前列的原因。不过,未来谁能成为该行业发展的主旋律,还有待考量。

疫情催生海外需求扩张,头部家电企业争相布局全球市场

今年下半年,由于疫情得到有效防控,家电企业陆续复工复产,家电市场也逐步恢复常态。而与之对应的是,海外疫情形势仍然严峻,受此影响,国内各家电品类订单量显著增加。

海关数据显示,1至11月,国内累计出口空调4364万台,同比增长13%;累计出口冰箱6307万台,同比增长33.7%。

“(家电企业)海外业绩的增长,一方面源于疫情期间线上渠道的快速发展,一方面来自海外市场对家用电器的需求扩张,这为国内品牌的出海带来了更多的机会。”行业分析师宋子表示。

在国内家电大举出海的当下,各家电企业也纷纷布局全球化市场。早在今年3月,格力就宣布投入150亿建设世界级产业园,格力董事长董明珠表示,格力高栏产业园将成为格力全球化战略布局的重要一环。

海尔方面表示,在疫情期间已推出多种健康类产品和解决方案,以迎合海外消费者需求变化。据介绍,海尔正在重点布局海外线上渠道,发力电商平台建设和用户交互体验,以增强线上销售高效转化。

美的则通过对外收购布局海外市场。近日,美的机电事业群宣布收购泰国日立压缩机,未来泰国HCTL工厂的加入将优化产线产能,同时提高机电事业群对核心部件的全球供应能力。美的方面表示,此举有助于强化其全球化战略部署。

宋子认为,对外收购可以在短期内快速扩张海外部分业务,但从营收增速与盈利质量来看,这种跨国经营存在多种文化冲突与整合风险,考验着企业的经营与管理能力,只有美的等头部企业才能做到。

“对于行业的其他玩家来说,可以参考海尔的做法,从线上渠道进入海外市场。不过归其根本,公司的产品竞争力仍为决定因素,疫情总会结束,这段时间的窗口期,需求会上升,但决定公司出海能力的关键,还是其产品力是否能持续提升。”宋子说道。

2020年度盘点 | 格力美的海尔业绩高增长不再,向智能化、全球化转型